以客户背景衔接咨询与跟进

当下一位成员知道客户已问过什么，咨询记录才更有价值。可审核历史、客户事实及明确下一步有助团队从正确位置继续。保持个人信息准确且相关，切勿假设不同渠道身份必然属于同一客户。

已批准的日常问题由 AI 员工处理。客户要求人工、未解决的不确定性、折扣审批及特殊承诺需要团队介入。在“我的 AI 员工”设置相关规则，并确认负责成员能够访问工作区。

在 Teach AI 编辑相关常见问题或以已批准的新资料替换旧来源。测试前解决不同文件间的价格或指示冲突，处理后检查状态。失败时检查格式与网站可访问性，重复添加同一坏文件无法解决来源问题。

通过业务演示或托管设置咨询说明流程、团队人数与预期渠道账户。托管上手服务遵循已发布范围及约定工时。启用自动回复前确认访问、负责人及测试清单；提交咨询本身并不预订时段或启动实施。