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选择一项业务流程，准备五个典型问题、当前常见问题或价格表、示例报价及人工审批规则。使用虚构客户信息，说明你控制哪些渠道及是否具备账户权限。
更新于 2026-10-08
选择一项业务流程，准备五个典型问题、当前常见问题或价格表、示例报价及人工审批规则。使用虚构客户信息，说明你控制哪些渠道及是否具备账户权限。
约定合格回答、报价、预约及人工接手的标准，将标准设置与库存、物流、ERP 或付款定制集成区分。检查试用额度与付费容量，并将服务商成本和适用税费纳入评估。
通过业务演示或托管设置咨询说明流程、团队人数与预期渠道账户。托管上手服务遵循已发布范围及约定工时。启用自动回复前确认访问、负责人及测试清单；提交咨询本身并不预订时段或启动实施。
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打开“渠道”并选择连接 WhatsApp。使用你有权管理的业务账户与号码，按官方登录与授权步骤选择符合条件的账户，并在要求时完成号码验证。与现有 Business 应用并用取决于账户及号码资格；连接成功不代表所有能力均已获准。
创建账户后打开验证邮件并点击链接。符合条件的试用工作区获得注册页显示的额度。登录后打开“我的 AI 员工”，说明业务、语气及工作边界，先选择一项日常任务，例如回答已批准的服务问题。
在客户工作区审核对话，区分知识缺失、需求不清与审批规则。保存简短虚构示例及预期回答，避免复制无关个人信息。配送地区缺失应触发追问，而非编造运费。
打开 Teach AI 并创建来源。在“信息类型”选择常见问题、网站或支持的文档。常见问题填写“客户问题”及“首选回答”；网站填写“来源名称”及“网站地址”；文档上传当前文件，并使用团队容易识别的名称。
已批准的日常问题由 AI 员工处理。客户要求人工、未解决的不确定性、折扣审批及特殊承诺需要团队介入。在“我的 AI 员工”设置相关规则，并确认负责成员能够访问工作区。
